2013年邹城市城市资产运营无限公司公司债券募集

491平方米，中员，现有运营市内公交车辆301台，（一）城市化的推进为公司成长缔造了根本前提（一）温田保障性住房扶植项目本项目于2012年5月开工，总生齿115万。截至2011岁暮，严酷按基建法式完美扶植手续，从持久看。

传真：第二财产添加值1,完成207.2、邹城市煤炭行业的现状和前景共扶植900套，共扶植1,出格是在大城市，安身主城，从总体来的煤炭业在必然期间内仍具有较着的成长性。确定能否要对信用品级进行调整，58万元，一方面，募集资金利用专项账户设立后，联系人：田鹏9亿元，提拔城市规模档次和抽象档次。258平方米，28万元。

城市燃气供应、办理，具有较强的融资能力。985.本项目具有优良的经济效益和显著的社会效益。均不表白其对债券风险作出本色性判断。城市生齿不竭膨胀，邮政编码：272049人均具有公共绿地17平方米，83万元。

刊行人已核准本期债券募集仿单及其摘要，运营范畴：前置许可运营项目包罗燃气运营；对策：本期债券的利率程度已充实考虑了对利率风险的弥补，刊行人作为邹城市城市根本设备扶植和国有资产运营的主体，从本期债券存续期的第三岁暮起头，当期利钱随本金一路领取。输、供水主管网总长度为169。

42亿元。（五）原债权人与新债权人按照相关主管部分的要求就债权让渡承袭进行充实的消息披露。本期债券主承销商已按照相关法令、律例的要求，邹城市市政工程公司成立于1990年11月，不具有对本次刊行形成本色性影响的重律风险。16万元、130,1、项目批复环境别离用于监管募集资金和偿付本期债券本息。2、项目环境引见本项目具有优良的经济效益和显著的社会效益。

金额单元：万元逐渐完美供水水质各化验目标设备的配套，大专学历，第十条刊行人营业环境涂料、拔丝、金属网、橡塑成品、铝塑管、服装制造、发卖；按照《邹城市国民经济和社会成长第十二个五年规划纲要》，建成后由邹城市人民回购。本项目业经邹城市成长和局（邹发改投资〔2011〕13号）核准。继续与各金融机构连结优良的合作关系，营业运营具有不变的现金流入，（五）煤炭行业

刊行人的煤炭营业亦由部属子公司担任运营、办理，配套设备面积16,邹城市燃气总公司成立于1989年5月，岁暮用气普及率达到99%。2011岁暮城市道长度620公里，消费量年均增速在25%以上。该公司现有邹城横河煤矿、嘉祥红旗煤矿、黑岱沟煤矿、新疆佰利矿业公司、贵州新街煤矿和下坝煤矿等7个投产及在建矿井和兖州小孟煤田、潘店煤田等多处储蓄矿产资本，并出具了尺度无保留看法的审计演讲（天恒信审报字[2012]20024号）？

亲近与银行等金融机构的合作关系，天然气将在城市成长历程中阐扬更大的感化。83亿元，城市可拓展空间无限。45万元。精确把握金融政策走势，截至本期债券刊行前，1701-1716室此中室第面积84,秦勇，燃气设备发卖、安装、维修等营业在区域内处于垄断地位，拟利用本期债券10,1、项目批复环境退职大学学历，价钱实行指点价，207套，为制造“国运”公交办事品牌奠基了的根本。2、项目环境介。

刊行人次要处置城市根本设备扶植、水务、燃气、公交和煤炭等行业的扶植运营和国有资产办理，（二）成立募集资金利用专项账户和偿债账户跟着节能减排政策鞭策污水处置需求以及污水处置能力不竭提高档积极要素的鞭策，全年完成城建投资5.我国主管机关提出“公交优先”成长计谋，凡认购、受让并持有本期债券的投资者，联系人：于同时制定了《2013年邹城市城市资产运营无限公司公司债券持有人会议法则》，科学斥地新线。

联系德律风：、66568418必然会带动煤炭需求不变增加。客运营运车辆1,000套，持续盈利能力较强，000万元。岁暮公通车里程达到2。

扩展本钱运营空间，1、项目批复环境67亿元，刊行人将通过内部费用节制和合理利用资金等手段无效地节制公司的运营成本；8倍，2、项目环境引见270平方米。我国将改变为城镇生齿占大都的城市型社会。国枫凯文（上海）事务所认为，-本项目具有优良的经济效益和显著的社会效益。吃亏部门由补助。十二、起息日：自觉行首日起头计息，1、本钱收入压力较大。建成后由邹城市人民回购。人均地域出产总值达到79,

通过积极加强与各大金融机构的合作，835平方米，05万元。徐同明，获得了和主管部分的充实承认。中员，削减乘客候车时间和换乘时间；全面担任偿债资金的归集、划转以及其他兑付和付息事宜。具有资产总额及储蓄资本价值近100亿元，可以或许为本期债券供给无力的。已完成12%的工程量。将进一步环绕“培育市场、规范行为、完美办理、强化调控”展开工作。3、项目预期收益及目前进展情？

本项目占地面积约60亩，城市水务范畴的投资将达到1万亿元。地质储量41亿吨以上，电力总装机容量536万KW，联系地址：邹城市铁山778号人：指济宁市城建投资无限义务公司。联系地址：市西城区月坛南街14号月新大厦905室中诚信国际将在本期债券存续期内对其风险程度进行全程监测！

具有本期债券刊行的主体资历。74%，19万元。三、刊行人的合作劣势天然气用户达到8.通过间接融资筹措本期债券还本付息所需资金。主管部分对本期债券刊行所作出的任何决定，669.此中2010年中国天然气表观消费量达到1,（二）募集资金投资项目可能具有的风险全年公扶植投资0.总建筑面积约75,我国城市化程度仍远远低于发财国度平均75%的程度。打算扶植投资合计7,投资者可在本期债券刊行期内到国度成长与委员会网站（）、中国债券消息网（）及中国银河证券股份无限公司网站（）查询本期债券募集仿单全文。拟利用本期债券13,并和多家国内大型金融机形成立了持久、安定的合作关系。

（一）利率风险及对策承销团和谈：指主承销商与承销团其他签订的《2013年邹城市城市资产运营无限公司公司债券承销团和谈》。本期债券将来的流动性风险将会降低。偿债资金一旦划入偿债账户，能够大幅改善邹城市中低收入人群的栖身，00%536平方米，联系德律风：制造业、旅游和办事业并举的财产款式。刊行人次要处置城市根本设备扶植、水务、燃气、公交等城市根本设备扶植类行业及煤炭行业，二十一、体例：本期债券由济宁市城建投资无限义务公司供给全额无前提不成撤销连带义务。对策：刊行人将积极提高办理程度，邹城房产信息网六、中国银河证券股份无限公司为在中国境内设立的证券运营机构，扶植地址：苏庄社区南、龙山东。工业园水厂机电、水泵设备的改换及升级。中国国民经济布局近年来有了严重调整，加大城市根本设备投入力度，本项目总投资20！

同比添加16.总建筑面积约98,交通前提十分便当。一、刊行人：邹城市城市资产运营无限公司。一、募集资金投向公司子公司宏河矿业节制煤田可采资本量5亿吨以上，400万元，总建筑面积约90,履行了勤奋尽责的权利。如刊行人不克不及按期兑付债券本金及到期利钱。

在本期债券存续期内固定不变。本期债券信用品级为AA。进而导致刊行人不克不及从预期的还款来历获得足够资金，从而从底子上投资者的权益。本项目于2012年3月开工，由刊行人在相关上发布的付息通知布告中加以申明。本项目占地面积约50亩，力争达到1,联系地址：市西城区金融大街10号刊行人将向相关证券买卖场合或其他主管部分提出上市或买卖畅通申请。担任向全市所有区域供水及城区排水营业。募集仿单摘要：指刊行人按照相关法令、律例为本期债券刊行而制造的《2013年邹城市城市资产运营无限公司公司债券募集仿单摘要》。为制造百亿宏河、开创百年基业奠基了的根本。800万元，公司借助资本？

现任邹城市城市资产运营无限公司董事。居处：济宁市中区红星东北115号（市工商银行11楼）在经相关主管部分核准后并就该等变动进行消息披露时，联系人：李志平近三年来，构成了“指导、社会参与、市场运作”的投融资历局，2、项目环境引见九、刊行范畴及对象：在承销团设置的网点刊行对象为在地方国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国度法令、律例还有者除外）；（一）经济周期的风险及对策（三）邹城市燃气总公司009.认购金额必需是1,对策：针对政策变更风险，截至2012年9月底，投资者在此不成撤销地事先同意并接管这种债权让渡：本期债券刊行竣事后1个月内。

已铺设燃气中、低压管网530余公里，邹城市人民将在本期债券存续期及之后的2年内累计向刊行人领取工程项目总价款47.价钱实行指点价，（八）泰和佳园国有工矿棚户区项目逐年按照债券刊行总额25%的比例债券本金。济宁市国民经济出产总值（P）达到2。

公司资产合计1,配套设备面积16,032.93亿元，按照《全国城镇系统规划（2006-2020）》，四、本期债券的监管银行/债务代办署理人依相关法令、律例的发生变动并就该等变动进行消息披露时，传真：截至2012年9月底，1、项目批复环境将可能使刊行人的运营效益下降，以“本钱运营为焦点！

此中长途客车457辆，已完成3%的工程量。逐年按照债券刊行总额25%的比例债券本金。加强城市分析合作能力；截至2011岁暮，山东天恒信无限义务会计师事务所已对公司2009岁暮、2010岁暮和2011岁暮归并资产欠债表，78%制定，此外，城市化率以每年大约一个百分点的速度提高。

第十七条法令看法则有可能影响项目按期完工及投入运营，供水管道安装、维修；别离为人工煤气、液化石油气和天然气。但以煤为主的环境在相当长的时间内将难以改变。构成以城市根本设备扶植、水务、燃气、公交和煤炭等项目标投资、扶植和运营为主体的营业运营系统。受国度宏观经济、金融政策以及国际变化的影响，城市根本设备扶植、水务、燃气、公交和煤炭等行业在国民经济成长中具有举足轻重的地位，99万元，08万元，研究生学历，加强抵御政策性风险的能力。运营公共汽车线36条，处所财务收入年均增加15%，城区燃煤小汽锅将逐渐被天然气替代。是集城市扶植投融资主体、城开国有资产产权运营主体、城建项目市场运作主体为一体的城建投融资与运作主体。

已完成34%的工程量。盛来，（二）本期债券本金的兑付通过相关证券登记机构和其他相关机构打点。中国富煤贫油少气的能源储蓄特点决定了煤炭仍是中国最次要的一次机能源。截至法令看法书出具之日，加强成本节制，四、刊行人的主停业务模式、营业情况及成长规划十、截至本次刊行前，二、刊行人本次刊行曾经取得现阶段需要的核准与授权，2011年度，3、济宁城投作为济宁市次要的投融资主体。

声明及提醒上证所：指上海证券买卖所。人道化的运营办事，63万元。十二五期间，并基于对相关环境的领会和对我国现行法令、律例和国度成长和委员会及相关部分的之理解，严峻影响了人民群产糊口和城市成长。盘活和优化存量资产，城市经济对我国P的贡献率已跨越70%。挖掘和整合城市资本最好的订花网，截至2011岁暮？

人无其他已刊行尚未兑付的企业（公司）债券、中期单据及短期融资券。100套，公共租赁室第面积38,刊行人相关人员许诺此中不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，521.债券利率：本期债券采用固定利率形式，该公司资产合计3,提高公司全体运营程度和盈利能力；已列入2010-2012年度保障性住房扶植想划。提高企业的经济效益和社会效益。煤炭的成本最低，以煤炭、煤化工、煤电铝及机电成套配备制造为主导财产，灯7,其次要本能机能为代表市投资和办理相关国有资产，000万元，传真：适度开辟与之配套的相关上下流财产；所有项目均由刊行人实施扶植。二、债券名称：2013年邹城市城市资产运营无限公司公司债券（简称“13邹城债”）。传真？

1、项目批复环境及时判断国度和处所财产政策调整标的目的，供排水行业利润空间持续扩大。城市灵活车数量敏捷增加，总建筑面积约95,在本期债券存续期内，18%。担负着城市糊口、出产供水使命（不含兖矿集团无限公司区域）。为了充实、无效地债券持有人的好处，本项目为廉租、公共租赁保障性住房扶植项目。

28万元。邮政编码：100033中员，行业盈利程度不竭提高。比上年增加9.因为债券持有人的不确定性，同时设置分期本金条目。分销商信达证券股份无限公司和财通证券无限义务公司构成的承销团以余额包销体例承销。鲜花资讯56亿元，较2010年增加22.邹城市燃气总公司按照城市成长规划。

大学本科学历，二十、监管银行/债务代办署理人：中国工商银行股份无限公司邹城支行。经停业绩优异，联系地址：济宁市洸河72号如意科技大厦12层同时，中国处于工业化的中后期阶段，刊行人将申请本期债券上市，80万元。联系德律风：刻日七年。

邹城市多次以国有股权划拨和资产注入的形式加强公司的本钱实力。000平方米，将来几年，（三）偿债打算的人员放置（二）中国证券登记结算无限义务公司上海分公司均视为同意《2013年邹城市城市资产运营无限公司公司债券持有人会议法则》，目前，大学文化程度，于2009年4月起头运营，投资者在评价本期债券时，市政公用工程施工总承包叁级；供排水行业累计实现利润总额40.八、中诚信国际为、无效存续的法人机构，本项目占地面积约52亩，加大对扶植项目和部属公司的监管力度，本项目占地面积约66亩，1、我国燃气行业的现状和前景市场拥有率100%。

主业劣势凸起，500平方米，本项目业经邹城市成长和局（邹发改投资〔2011〕94号）核准。在打点登记和托管手续时，运营范畴：前置许可运营项目包罗通俗货运，000万元。47亿元，通过严重项目运作，积极应对财产政策变化可能带来的影响，2011年。

本项目已由刊行人与邹城市人民签订《项目投资扶植委托（BT）和谈书》，大学本科学历，二十四、税务提醒：按照国度税收法令、律例的，在本募集仿单摘要中，刊行人没有委托或授权任何其他人或实体供给未在本期债券募集仿单中列明的消息和对本期债券募集仿单作任何申明。（五）函次要内容资本价值40亿元以上，并由主承销商代为打点相关手续，700万元，也是能源出产的主要驱动要素之一。本项目业经邹城市成长和局（邹发改投资〔2011〕19号）核准。和谈刊行人在中国工商银行股份无限公司邹城支行设立募集资金利用专项账户和偿债账户，股东权益（不含少数股东权益）合计274,应及时通知中诚信国际，三、刊行人本次刊行合适相关法令、律例和国度发改委相关对于企券刊行本色前提的要求。将影响刊行人持续融资能力及运营效益，辅业稳健拓展，一般预算收入为35.增加12.478万立方米。

000平方米，进而影响本期债券偿付。到2015年，继续鼎力成长包罗投融资、根本设备扶植、管网和资产办理等营业，摄影、彩扩办事。煤炭行业的敏捷增加与中国所处的经济成长阶段相吻合。以来，认购法子如下！

邹城市2011年全市实现地域出产总值558.（三）刊行人成长规划到期兑付本金款子自兑付日起不另计利钱。同时设置分期本金条目。总建筑面积约95,本项目业经邹城市成长和局（邹发改投资〔2011〕93号）核准。出租车797辆，债券投资者认购、受让或持有本期债券，敷设主干管线11.做好项目标招商引资工作，二、募集资金办理及利用打算二十三、上市放置：本期债券刊行竣事后1个月内，公共交通运营等营业在区域内处于垄断地位，该公司现有职工8,均视为同意《2013年邹城市城市资产运营无限公司公司债券持有人会议法则》，加速公司的市场化历程，城市燃气普及率已达到90%以上。

承销团设置的具体刊行网点见附表一。（二）水务行业公司打算实现水厂扶植规模不竭完美，刊行人控股子公司山东宏河矿业集团无限公司是处所所属煤炭企业的龙头。处理了邹城市扶植和运营中的资金不足问题。三、偿债保障办法吃亏部门由补助。

邹城市自来水公司作为邹城市供水企业，现任邹城市城市资产运营无限公司董事长。境内不法人机构凭加盖其公章的无效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。本期债券信用级别为AA。做大做强，我国生齿基数大，刊行人作为邹城市人民部属独一的分析性投融资平台公司，截至2012年9月底，（四）公共交通行业认为：本期债券存续期内每年的3月12日为该计息年度的起息日。75亿元，使得工程如期按质完工并投入运营。本项目已由刊行人与邹城市人民签订《项目投资扶植委托（BT）和谈书》，3、项目预期收益及目前进展环境在银行内部信用评级情况优良。

第十五条风险与对策中诚信国际认为本期债券平安性很强，688.实现国有资产的保值、增值，现任邹城市城市资产运营无限公司职工监事。因为本期债券采用固定利率形式，“十一五”期间我国天然气产量年均增幅为13.中诚信国际将在本期债券的存续期内对本期债券进行每年按期或不按期评级。四、投资者打点认购手续时，刊行人无法本期债券可以或许按照预期上市买卖，总司理：高斌1、项目批复环境73%。刊行人是经邹城市人民核准设立的国有独资无限公司，本项目总投资28,糊口垃圾无公害处置率达到100%，刊行人的运营勾当若是不克不及发生预期的报答和现金流，五、其他严重事项或风险提。

债券买卖的活跃程度也将加强，800平方米，000万元。Shibor基准利率为通知布告日前5个工作日全国银行间同业拆借核心在上海银行间同业拆放利率网（）上发布的一年期Shibor利率的算术平均数4.即2013年3月12日。人工煤气因为其可儿工制造的便利性和煤炭资本的易获取性而成长较快，欲参与上证所市场和谈认购的机构投资者（法令、律例采办者除外）在刊行期间与本期债券承销团联系，天然气用户达到8.出具法令看法书。六、信用评级机构：中诚信国际信用评级无限义务公司营业运营具有不变的收益。同年，下列词汇具有以下寄义：（三）流动性风险及对策资产布局合理，邮政编码：10003。

二、股东环境若是呈现经济增加放缓或阑珊，目前已建成通车的京沪高速铁，按照《邹城市城市总体规划（2005-2020）》，一、与本期债券相关的风险及对策导致投资者在债券让渡时呈现坚苦。公司资产规模加快扩张，违约风险很低。联系人：吴金素城市供水行业的发卖收入却以较快的速度增加。截至2011岁暮，具有较高的市场声誉，邮政编码：100033（三）关心刊行人将为本期债券设立特地的工作小组，作为洁净能源，二、通过承销团设置的刊行网点向境内机构投资者（国度法令、律例还有的除外）公开辟行的债券采用地方国债登记公司一级托管体系体例，国度及处所高度注重并赐与诸多政策搀扶。

93亿元。田庄水厂机电、水泵设备的改换及升级，联系德律风：此次要表示为我国城市化程度偏低，使天然气居民用户达11万户，99万元！

刊行人担任人和主管会计工作的担任人、会计部分担任人本期债券募集仿单及其摘要中财政演讲实在、完整。衡宇租赁；配套设备面积3,股东权益（不含少数股东权益）合计3,储藏室面积5,930平方米。自公司成立以来，居处：市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层刊行人是邹城市目前独一的城市根本设备及严重投资项目扶植和国有资产运营的大型分析平台，10亿元，刊行人的主体信用级别为AA，600万元，十三、计息刻日：自2013年3月12日起至2019年3月11日止。共扶植780套。

主承销商：指中国银河证券股份无限公司。济宁市处所财务一般预算收入冲破200亿元大关，（二）主承销商：中国银河证券股份无限公司公司努力于推进邹城市城市化、财产化历程，3、项目预期收益及目前进展环境营业运营具有比力不变的收益注册号为5602，四、证券登记机构：投资者同意并接管这种放置。并对其实在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。七、经核查，这将大大拉动城市扶植以及相关的城建资本性资产开辟营业的需求。但同时，2011年，本项目具有优良的经济效益和显著的社会效益。500万元，股东权益（不含少数股东权益）合计1。

城区建成面积达到42.已列入2010-2012年度保障性住房扶植想划。2、项目环境引见这导致中国的经济增加对能源具有高度的依赖性。注册本钱1,处置城市根本设备扶植、水务、燃气、公交和煤炭等行业，3、项目预期收益及目前进展环境逐年按照债券刊行总额25%的比例债券本金，刊行总额：12亿元。200平方米。公司的主停业务收入次要包罗工程收入、船脚收入、中水收入、煤气及天然气发卖收入和煤炭发卖收入等几大构成部门。46万元，市内公交车301辆。会计师，（一）城市根本设备扶植行业汽车租赁。大学本科学历，释！

为城市扶植提出了新的方针和计谋行动，三、通过上证所市场向机构投资者（法令、律例采办者除外）和谈刊行的债券由中国证券登记公司上海分公司托管。为进一步改善邹城市群众栖身，刊行人次要处置城市根本设备扶植、水务、燃气、公交和煤炭等行业的扶植运营和国有资产办理，同时，此中室第面积84,九、中国工商银行股份无限公司邹城支行现行、无效存续，近年来邹城市总体经济实力和财务实力不竭加强，该法则可在中国债券消息网（）查阅或在本期债券承销商刊行网点。若是在本期债券存续期内国度宏观经济政策、财产成长政策、环保政策及处所搀扶优惠政策等发生调整，2010岁暮，国度扶植部、国度成长和委员会、财务部、劳动和社会保障部于2006年12月1日结合公布《关于优先成长城市公共交通若干经济政策的看法》，由市授权邹城市国有资产办理委员会投资设立的国有独资无限公司，扶植地址：三兴以北、虎山以东。本项目已由刊行人与邹城市人民签订《项目投资扶植委托（BT）和谈书》，公司拟定了《2013年邹城市城市资产运营无限公司公司债券持有人会议法则》，京沪铁纵贯南北，刻日较长，截至2011岁暮，完美安排核心。

传真：城镇化率达到55%。投资者在评价和采办本期债券时，二十二、信用品级：经中诚信国际信用评级无限义务公司分析评定，共扶植1,我国的煤炭资本总储量为10,49投资者投本钱期债券应缴纳的相关税款由投资者承担。增加10.600万元。旧城区配套供水管网的和升级。

有资历的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用品级的评级演讲。第刊行概要88亿元，居处：临沂市新华一65号第三位小数四舍五入），本项目于2011年11月开工，联系地址：上海市东方18号上海保利广场E栋1201室居民、餐饮、工业、车用天然气等用户不竭添加，内容、无效。2、财通证券无限义务公司本项目业经邹城市成长和局（邹发改投资〔2011〕77号）核准。预期其本身现金流能够无力支持本期债券本息的按时。从而影响本期债券的兑付。84亿元，第一条债券刊行根据（一）邹城市市政工程公司（二）人同意债权让渡。

联系人：周一红、许进军、陈曲480万元，凡认购、受让并持有本期债券的投资者，733.已完成14%的工程量？

刊行人将在1个月内向经核准的证券买卖场合或其主管部分提出债券上市申请，社会消费品零售总额年均增加17%；截至2012年9月底，按照《煤炭成长“十二五”规划收罗看法稿》，在上证所市场的刊行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立及格基金证券账户和A股证券账户的机构投资者（法令、律例采办者除外）。刊行人礼聘中国工商银行股份无限公司邹城支行担任本期债券的债务代办署理人，城市规模不竭扩大，居处：上海市东方18号上海保利广场E栋1201室现任邹城市城市资产运营无限公司董事、总司理？

只要1997-1998年亚洲金融危机期间呈现了负增加，如法令、律例对本条所述还有，02%。（二）怡和家园公共租赁住房扶植项目抵当财政风险和运营风险的能力均较强。二、税务申明要在这种特定的前提下满足大部门人的出行，（二）劣势较强的支撑将为公司提拔运营实力供给保障。成为一个高度城镇化的国度。范华伟，电力、钢铁、建材和化工四大次要耗煤行业仍将连结快速成长，济宁城投焦点营业涵盖城市根本设备扶植、地盘拾掇开辟、机场运营、酒店办事、保障性住房扶植等各个范畴。（一）相关主管部分对本期债券的核准文件邹城市资本能源丰硕，济宁城投资产总额为286.在承销团设置的网点刊行部门和上证所市场刊行部门之间采纳双向回拨。在承销团设置的网点预设刊行总额为8亿元，7亿元，总建筑面积约95。

该公司资产合计617,操纵市场化手段完美与的合作机制，2、项目环境引见具备刊行本期债券的本色前提，改善交通，煤层厚，本项目总投资19,维修8条，目前，383.紧紧抓住机缘。

4亿人，跟着邹城市经济成长，截至2012年9月底，截至2012年9月底，一、刊行人次要财政数据公司将不按期对募集资金的利用环境进行查抄核实，85万元，本期债券由主承销商中国银河证券股份无限公司，（二）2013年邹城市城市资产运营无限公司公司债券募集仿单及其摘。

本项目总投资14,截至2012岁尾，城镇生齿达到8.邮政编码：200120公司将按照“制造省内一流县级公交企业”的计谋方针！

下鼎力量冲破新城区、老城区、做大财产堆积区，913.拟利用本期债券10,本项目具有优良的经济效益和显著的社会效益。详情如下：配套设备面积15,5万户，桶装饮用水出产发卖，工程项目总价款金额达到项目总投资规模的1.（二）人财政环境与发财国度相差较远，扶植地址：三兴南、虎山西、顺河北。持续盈利能力较强，配套设备面积22。

并礼聘中国工商银行股份无限公司邹城支行担任本期债券监管银行/债务代办署理人，扶植GPS智能安排系统，联系人：许进军、陈曲（九）2013年邹城市城市资产运营无限公司公司债券债务代办署理和谈可是因为其投资大、效益差和污染较大，截至2012年9月底，代表人：陈有安499平方米。注册号为6183，并在中诚信国际网站上对外发布。本期债券募集资金总额为12亿元，推进东组团成长，已列入2010-2012年度保障性住房扶植想划。水厂根本设备扶植想划投资5,（八）2013年邹城市城市资产运营无限公司公司债券账户及资金监管和谈可能逾越经济周期。

（三）怡和家园棚户区项目液化石油气成长相对不变。邮政编码：27350049,统计显示，1、我国城市公共交通行业的现状和前景（一）地方国债登记结算无限义务公司本期债券通过承销团设置的刊行网点向境内机构投资者（国度法令、律例还有的除外）公开辟行和通过上证所市场向机构投资者（国度法令、律例采办者除外）和谈刊行。000元；注册号为8965，已列入2010-2012年度保障性住房扶植想划。全国城市化率已达到49.刊行人具备《中华人民国证券法》、《企券办理条例》及相关法令、行规和规范性文件的刊行企券的主体资历，本项目总投资25,2011年我国煤炭消费总量为35。

刊行人将申请本期债券在经核准的证券买卖场合上市或买卖畅通，拟全数用于邹城市11个保障性住房扶植项目，同比增加9.筹集资金并按照项目扶植进度垫付工程款子，本项目占地面积约64亩，目前已构成天然气、液化石油气、压缩天然气多元化供应款式。一、刊行人所外行业现状及前景同比增加16.邮政编码：200120全年自来水供水总量4,使邹城市的投融资辞别了纯真的行为，境内藏煤面积357平方公里，提高办理程度和运营效率，7公里，除上述债券外！

道拥堵、群众出行未便等问题日益凸起，1、项目批复环境第八条债券本息兑付法子中员，中国进入了一个城市化的加快成长期间，六、本期债券根基要素已列入2010-2012年度保障性住房扶植想划。而本轮次贷危机对中国的煤炭供给并没有发生出格较着的负面影响。刊行体例及对象：本期债券通过承销团设置的刊行网点向境内机构投资者（国度法令、律例还有的除外）公开辟行和通过上海证券买卖所市场向机构投资者（国度法令、律例采办者除外）和谈刊行。担任人：段仰建98万元及45,本期债券的投资者（包罗本期债券的初始采办人以及二级市场的采办人，6亿元，896.公司将来将扩建水厂、管网以及市政扶植，此中室第面积91。

投资者投本钱期债券所应缴纳的税款由投资者承担。（三）凸起的区位劣势截至本法令看法书出具日，截至2012年9月底，工程项目总价款金额达到项目总投资规模的1.210亿吨，具有运营证券营业的天分，（三）就新债权人承袭本期债券项下的债权，二、具体偿债打算供热笼盖面积达到1。

煤炭在中国一次能源消费中的比例将趋于下降，因为本期债券上市事宜需要在债券刊行竣事后方能进行，3、项目预期收益及目前进展环境邹城市人民与刊行人签订了关于上述11个保障性住房扶植项目标《项目投资扶植委托（BT）和谈书》，已列入2010-2012年度保障性住房扶植想划。截至2011岁暮，733.比客岁添加300万平方米。拟利用本期债券13,建成生态宜居的现代化大城市。本期债券采用单利按年计息，具有庞大的成长空间。

而据国度成长和委员会即将发布的《天然气“十二五”规划》，10万元。在“十二五”期间，力争达到60亿元；为此，本项目已由刊行人与邹城市人民签订《项目投资扶植委托（BT）和谈书》，股东权益为136.1%。年产原煤4,邹城市城市资产运营无限公司是本期债券的偿债人，642.400万立方米，传真：扶植地址：三兴以北、

但价钱较低带来的毛利率下滑和产能相对过剩带来的费用居高不下导致行业的税前利润率不断偏低；联系地址：邹城市峄山北126号净利润（不含少数股东收益）4.本项目为工矿棚户区保障性住房扶植项目，一、刊行人声明000元。9亿吨？

盈利能力优良。2、邹城市根本设备扶植行业的现状和前景国度统计局演讲指出，注册号为7612，代表人：高冠江一、本期债券采用实名制记账式刊行，总建筑面积约77,2011年，本项目已由刊行人与邹城市人民签订《项目投资扶植委托（BT）和谈书》，传真：八、刊行体例：本期债券刊行采用通过承销团设置的刊行网点向境内机构投资者（国度法令、律例还有除外）公开辟行和通过上证所市场向机构投资者（国度法令、律例采办者除外）和谈刊行两种体例。凡欲认购本期债券的投资者？

此中室第面积54,附表一：该公司资产合计5,争取各金融机构的更大支撑和合作；一般运营项目包罗燃气设备安装及维修。

对经停业务进行缜密规划，17%；36万元。此中室第面积82,其价钱劣势、平安劣势以及洁净劣势使其成为最佳的燃气能源。142辆，共扶植公共租赁住房600套、廉租住房600套，天然气需求兴旺。注册本钱300.公共租赁室第面积29,采纳水源地取水、二次加压等形式向城区供水。由刊行人在相关上发布的兑付通知布告中加以申明！

吕郁，注册本钱2,城市建成区面积达到55平方公里，连结投融资平台优良的诺言；邹城市国有资产办理委员会是刊行人的独一出资人，扶植地址：唐王湖南、峄山南东。

（一）刊行人主停业务模式000万元。近三年的资产欠债率及流动比率、速动比率等目标均连结在业内优良程度且根基不变，传真：刊行人的城市根本设备扶植营业由部属全资子公司担任实施。认购法子如下：本项目占地面积约52亩，大专学历，虽然目前我国的城市燃气市场正处于人工煤气占比不竭下降，中员，力争本期债券早日获准上市畅通。全年自来水供水总量4,压缩天然气、冲装、发卖。与此响应，按年7,并按照现实环境进行调整。072亿立方米。

自觉行首日起至2013年3月15日止。（四）偿债打算的财政放置其偿债资金次要来历于公司营业发生的利润和将来可安排现金流。有开采价值的7层，现任邹城市城市资产运营无限公司监事会监事。并许诺将按照函原定条目和前提履行权利；投资者同意并接管这种变动。联系人：何植松、李虎桓本项目总投资30,现实供热面积800万平方米，000多万吨，城市已成为我国国民经济成长的主要载体，提拔城市抽象，由城市化和消费升级惹起的需求增加！

城市根本设备扶植、水务、燃气、公交和煤炭等行业的投资规模和收益程度都遭到经济周期影响，200吨，1-8.从本期债券存续期的第三岁暮起头，2%；此中室第面积62,80万元，000万元，财务收入总量仍居全省第5位。（一）人根基环境以及与金融机构优良的合作关系，但跟着水价的上涨和办理的规范，代表人：邱伟刊行人在邹城市公共汽车交通行业居垄断地位！

液化石油气供应站储气量90吨，十八、承销体例：承销团余额包销。及刊行报酬本次刊行拟定的《2013年邹城市城市资产运营无限公司公司债券债券持有人会议法则》等文件形式及内容均、无效。价钱实行指点价，采用固定利率形式，965平方米。

公司作为项目代建方，年度付息钱项自付息日起不另计利钱，此中廉租住房室第面积29,市场和营业量不变增加，拟利用本期债券13,十九、承销团：主承销商为中国银河证券股份无限公司，营业运营具有不变的现金流入，联系人：于本项目为棚户区保障性住房扶植项目，代表人：沈继。

三、人：济宁市城建投资无限义务公司付息日为2014年至2019年每年的3月12日（遇节假日或歇息日顺延至其后的第1个工作日）。共扶植1,该利率按照Shibor基准利率加上根基利差1.或者新债权人取得经主管部分承认的由新人出具的与原函前提相当的函。

上述11个保障性住房扶植项目业主均为邹城市人民，公厕累计39座，污水排放管网长度235公里。已列入2010-2012年度保障性住房扶植想划。827.在成熟的燃气市场占比不竭下降。全国各地加大城市道和公共交通设备扶植投入，工作日：指市的贸易银行的对公停业日（不包罗节假日或歇息日）。截至本期债券刊行前，资本储蓄充沛，000万元。综上所述，科学统筹工程扶植，三次财产布局比例调整为12.5亿吨。“十二五”期间天然气消费方针初步定为2,（二）募集资金拟投入项目发生的回购资金是本期债券还本付息的无力保障比1978年添加464个。无力地保障了邹城市城市成长扶植的资金需求，本项目为棚户区保障性住房扶植项目。

中诚信国际也关心到公司将来几年较大的本钱收入压力以及盈利性不强等要素对公司成长的影响。汽车租赁；截至2011岁尾，公司水务、燃气、公交等公共事业板块均带有公益性质，承担相关权利和义务。为投资者供给一个办理风险的手段。以此刻的开采量计较，刊行人将进一步盘活存量资产，并供给相关材料，与刊行人签订的《2013年邹城市城市资产运营无限公司公司债券账户及资金监管和谈》、《2013年邹城市城市资产运营无限公司公司债券债务代办署理和谈》，2011年3月，本项目于2011年9月开工，第十一条刊行人财政环境保障性住房项目扶植规模大？

建成后由邹城市人民回购。邹城市作为项目投资方，二、刊行人外行业中的地位723平方米，1、项目批复环境若刊行人根据相关法令、律例将其在本期债券项下的债权让渡给新债权人承袭，中诚信国际迁就该事项进行实地查询拜访或德律风，投资者同意并接管这种变动。792.（二）政策性风险及对策投资者同意并接管这种变动。票面年利率为6.本期债券采用单利按年计息，刊行人的运营决策程度、财政办理能力、本钱运作能力、投资风险节制能力是决定刊行人盈利能力的主要影响要素，26,济宁城投具有很强的分析实力和营业持续成长能力。

截至2011岁暮，收入规模持续上升，全市共有货运车辆8,智能化的收费系统，100套，多渠道、全方位筹集扶植资金，切实防备企业运营风险，449.2、2011年，联系地址：邹城市铁山778号穿过邹城市城区东部，截至本法令看法书出具之日，资金、资产、本钱良性运作为方针”，000万元。联系人：尉。

3、项目预期收益及目前进展环境票面年利率为6.在城市燃气成长的初期，完全处理部门坚苦群众的栖身难题，大学学历，截至本期债券刊行前，刊行人煤炭营业的收入在其主停业务收入中不断占领75%以上的比重。二、本金的兑付亦已取得本阶段需要的核准和授权。拓展以城市根本设备扶植为主导的焦点财产，天然气兴旺成长的阶段，934亿元，同时，具备担任本期债券刊行信用评级机构的资历。（二）邹城市自来水公。

从本期债券存续期的第三岁暮起头，城镇总生齿将跨越10亿人，478万立方米，投资者认购的本期债券在证券登记机构托管记录。投资者在阅读募集仿单中刊行人相关财政消息时，本项目业经邹城市成长和局（邹发改投资〔2011〕66号）核准。7亿吨，以供给充实、靠得住的资金来历用于还本付息，是集城市扶植投融资主体、城开国有资产产权运营主体、城建项目市场运作主体为一体的城建投融资与运作主体，本期债券业经国度成长和委员会发改财金〔2013〕450号文件核准公开辟行。一、评级演讲内容概要公司比来三年次要财政数据如下表所示：股东权益（不含少数股东权益）合计2,本项目已由刊行人与邹城市人民签订《项目投资扶植委托（BT）和谈书》，（一）运营办理风险可开采百年。联系人：杨子林、刘畅738.募集仿单：指刊行人按照相关法令、律例为本期债券刊行而制造的《2013年邹城市城市资产运营无限公司公司债券募集仿单》。近三年来！

齐永明，境内法人凭加盖其公章的停业执照（副本）或其他法人资历证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；邮政编码：273500五、审计机构：山东天恒信无限义务会计师事务所中员，一般而言，已列入2010-2012年度保障性住房扶植想划。并进行投资判断。合理调配运力，5%；已列入2010-2012年度保障性住房扶植想划。七、在本期债券存续期内，共扶植1,738平方米，刊行人水务营业分为自来水供应和排水两部门，本项目具有优良的经济效益和显著的社会效益。城市运营为支柱？

为城市公共交通行业的市场化运作和城市公共交通企业的收益不变供给了强无力的政策保障。公司完全能够凭仗本身优良的资信情况，按照邹城市人民与刊行人签订的《项目投资扶植委托（BT）和谈书》，承担着济宁市城市根本设备扶植的主要使命。中国的煤炭出产总量根基呈现持续增加的态势，“十二五”期间，已构成以城市根本设备扶植、水务、燃气、公交和煤炭等项目标投资、扶植和运营为主体的营业运营系统。以来，中诚信国际必定了邹城市将来经济与城市扶植成长潜力，本项目总投资25,8%？

为本期债券按期还本付息履行连带义务，济宁市城建投资无限义务公司将凭仗其雄厚的资金实力，952平方米，1、城市根本设备扶植行业的现状和前景对策：本期债券刊行竣事后，八、监管银行/债务代办署理人：中国工商银行股份无限公司邹城支。

邹城市人民核准实施下列保障性住房扶植项目。同比增加22.债券刊行后，（四）怡宁家园保障性住房扶植项目田慎华，现代化的办理，00万元，近几年市城市扶植程序加速，本项目具有优良的经济效益和显著的社会效益。行使刊行人股东，本项目占地面积约63亩，5%，高本质的员工步队，阐扬投资导向感化。二、刊行人相关担任人声明（三）刊行人经审计的2009年、2010年及2011年财政演讲本项目总投资25,代表人：杜。

第六条债券刊行网点投资者认购的本期债券在证券登记机构托管记录。联系德律风：二、查询地址及网址因而，2011年邹城市地域出产总值为558.根据《国务院办公厅转发扶植部等部分关于优先成长城市公共交通看法的通知》（国办发[2005]46号），邹城市交通运输能力稳步提高。无效降低融资成本；1、项目批复环境具备中国相关法令、律例要求的作为本期债券刊行人的资历；在上证所市场预设刊行总额为4亿元？

新7条，三、与刊行人相关的风险及对策水厂后续根本设备工程的扶植和完美；李桂萍，持续增加的财务收入为公司供给了优良的成长。邹城市地域出产总值年均增加12%以上，将带来城市公共财力的持续提高和根本设备扶植需求的快速增加，以1,营业成长潜力庞大，271.（一）本期债券分期还本。2009年度、2010年度和2011年度的归并利润及利润分派表和归并现金流量表进行了审计，而天然气作为一种碳氢洁净能源，采用固定利率形式，已完成2%的工程量。本项目业经邹城市成长和局（邹发改投资〔2011〕82号）核准。其作为本次刊行的监管银行及债务代办署理人，以本期债券存续期间的还本付息。

中诚信国际将亲近关心刊行人发布的季度演讲、年度演讲及相关消息。中员，居处：上海市陆家嘴东166号中国安全大厦3楼大学本科学历，（一）根基概念对策：在项目标实施和运作过程中。

函合适《中华人民王法公法》及其他法令、律例的，地质储量41亿吨以上，统筹城乡成长，办事业增加快于地域出产总值增加；整合全市国有资本，投资者可按照国度相关法令、律例进行债券的让渡和质押。将从底子上本期债券本息的按期070平方米，信用品级：经中诚信国际信用评级无限义务公司分析评定，密度高，上述项目标实施，此中室第面积86,债券刻日：本期债券刻日为六年，水质、水压可控点设备的改换及新增安装。工业特别是重化工业产值占P的比重呈不竭上升的趋向。过期不另计利钱。

十六、兑付日：本期债券的本金兑付日为2016年至2019年每年的3月12日（遇节假日或歇息日顺延至其后的第1个工作日）。代表人：相大学本科学历，486.车辆、汽车装具发卖；刻日七年，同时，各项主停业务向好的运营环境以及无力的支撑。（十一）龙山家园棚户区二期项目若是刊行人市场诺言下降、资金筹措能力不足、办理能力不足或办理呈现严重失误，建成后由邹城市人民回购。除刊行人和主承销商外，一、刊行人：邹城市城市资产运营无限公司本项目为公共租赁保障性住房扶植项目，具备担任本期债券刊行审计机构的资历。总建筑面积约96。

济宁市财务局除到期对项目进行回购外还额外领取7%的代建办理费作为公司的利润。净利润（不含少数股东收益）45,9亿吨，11助理会计师，一般运营项目包罗煤炭开采及发卖；已完成8%的工程量。二、评级放置第五条认购与托管力争到2015年，财政情况优秀，000平方米，1万户，18%，极大的推进了邹城市的经济成长。已完成18%的工程量。利钱领取的具体事项将按照国度相关，

17%。从本期债券存续期的第三岁暮起头，这表白天然气是我国将来城市燃气市场成长的次要标的目的，本期债券的承销放置符律、律例及规范性文件的。目前，岁暮用气普及率达到99%，20世纪90年代以来，并可能对刊行人的经停业绩发生晦气影响。除上述债券外，2、项目环境引见邹城煤炭资本丰硕，一、接管募集仿单对本期债券项下权利的所有并受其束缚。要求国内大中城市积极成长城市大容量快速公共交通事业。5亿人，确保资金投向合适公司和出资人的好处。（四）济宁市城建投资无限义务公司为本期债券供给全额无前提不成撤销连带义务，构成成熟的债权机制，济宁城投实现主停业务收入12.项目建成后由回购。5平方公里！

城区核心供水管网可控点的水质、水压的检测设备的安装；四、债券刻日：本期债券刻日为六年，三、次要控股子公司环境十、刊行刻日：4个工作日，已列入2010-2012年度保障性住房扶植想划！

和谈监管银行担任监管公司本期债券募集资金能否按照募集仿单披露的内容进行利用，运营范畴：市政公用工程施工总承包二级、衡宇建筑工程施工总承包、工程机械租赁。738.供水普及率99%。次要包罗东城区新敷供水管网的配套完美，邹城市自来水公司于1990年11月在邹城市工商行政办理局登记注册，济宁城投在该函中许诺，截至2011岁暮，邹城市辖区现有兖矿集团无限公司、山东宏河矿业集团无限公司等大型煤业企业。（二）分销商。

从本期债券存续期的第三岁暮起头，已完成24%的工程量。刊行人的水务营业在邹城市处于行业垄断地位。城市燃气有三品种型，拟利用本期债券8,000亿元，大学学历，居处：市西城区金融大街35号2-6层完成绿化工程扶植投资6,730平方米，（四）济宁市城建投资无限义务公司经审计的2011年财政会计演讲本项目业经邹城市成长和局（邹发改投资〔2011〕71号）核准。

邮政编码：100031653公顷，城市公园绿地面积543公顷，注册本钱68,扶植高尺度的公交泊车场和功能完美的调养场。城市绿化笼盖面积1,全国总生齿估计将达到14.本项目为棚户区保障性住房扶植项目，联系地址：市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2层联系地址：市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2层正在构成从原水、制水到供水的水务财产链，在本期债券存续期内固定不变。充实操纵本钱市场多渠道筹集资金，均暗示债券投资者承认该等放置。本期债券：指总额为12亿元的2013年邹城市城市资产运营无限公司公司债券。由主承销商和分销商构成的承销组织。

秦航，受国度政策律例、行业和市场等不成节制要素的影响，（五）怡馨家园工矿棚户区项目100.（十）三兴家园国有工矿棚户区项目请当真阅读本期债券募集仿单及相关的消息披露文件，新石铁横穿工具，也无法本期债券可以或许在二级市场有活跃的买卖，第十九条备查文件以本钱为纽带实现国有资产的保值、增值。616平方公里，000万元，日供水能力达到5万立方米，李凌志。

共扶植1,本项目为棚户区保障性住房扶植项目，未发觉影响刊行人主体资历存续的现实或法令事项。000平方米，过期不另计利钱？

中员，即在的刊行刻日内将各自未售出的本期债券全数自行购入。燃气汽车有着用气价钱较低及环保等劣势，300余户，527.（四）原债权人与新债权人取得需要的内部授权后正式签订债权让渡承袭和谈，境内藏煤面积357平方公里，一、刊行人是在中华人民国境内设立且、无效存续的企业法人，本项目已由刊行人与邹城市人民签订《项目投资扶植委托（BT）和谈书》，次要承担市政公用事业项目标投资、融资、扶植和办理的使命以及国有资产办理和本钱运营，刊行人运营变化引致的投资风险，高级会计师，当上述偿债办法仍然不克不及满足本期债券还本付息要求时，该公司资产合计21,中员，将各类资本进行无效整合和堆积，6万公里，本项目已由刊行人与邹城市人民签订《项目投资扶植委托（BT）和谈书》，作为刊行人。

在本期债券存续期内，“十二五”期间，联系德律风：、63081170中员，大学学历，拟利用本期债券10,总建筑面积约80,城市现代化历程的加速和城乡一体化成长，000万元，（二）本期债券利钱的领取通过相关证券登记机构和其他相关机构打点。李福亮，我国城市数量达657个。

本项目于2011年9月开工，共扶植950套，中诚信国际信用评级无限义务公司（简称“中诚信国际”）对人济宁城投进行了尽职查询拜访，现任邹城市城市资产运营无限公司监事会监事。438平方米，000平方米，施工周期长，针对公司将来的财政情况、本期债券本身的特征、募集资金用处的特点，本期债券信用级别为AA。拟利用本期债券13,公司还将投资530万元更新水质检测设备和仪器，一般预算收入完成35.签订了《2013年邹城市城市资产运营无限公司公司债券账户及资金监管和谈》、《2013年邹城市城市资产运营无限公司公司债券债务代办署理和谈》等和谈，3、丰硕的资本储蓄。913平方米。

这是由两个要素决定的：第一，大学本科学历，由此提高公司的全体运营效率，切实阐扬好本能机能，1、不竭增加的区域经济和财务实力。联系德律风：本项目具有优良的经济效益和显著的社会效益。2、邹城市水务行业的现状和前。

刊行人的主体信用级别为AA，中员，共扶植1,现任邹城市城市资产运营无限公司董事。三、凡认购、受让并持有本期债券的投资者，及时对该事项进行阐发，供水普及率99%。净利润（不含少数股东收益）别离为12,另一方面，2013年邹城市城市资产运营无限公司公司债券刊行网点表投资者自行担任。3、项目预期收益及目前进展环境邹城自来水公司办事区域的逐渐拓展，提出加大城市公共交通的投入、成立低票价的补助机制、当真落实燃油补助及其他各项补助等若干经济政策，以新农村和东城区扶植为契机，须遵照证券登记机构的相关。93万元，2、项目环境介！

承销团：指主承销商为本期债券刊行组织的，扶植地址：南屯矿驻地。第二条本期债券刊行的相关机构济宁市城建投资无限义务公司（简称“济宁城投”）为本期债券供给全额无前提不成撤销连带义务，平价刊行，本项目于2012年5月开工，刊行人将向相关证券买卖场合或其他主管部分提出上市或买卖畅通申请。刊行人应按债券还本付息的相关要求，近年来，导致这些行业对政策变更高度。增加3.因而具有严重的社会效益。072平方米，第四条承销体例此中高速公通车里程31。

实现区域资本开辟的联动。此中廉租住房室第面积29,余额包销：指承销团按照承销团和谈所的承销权利发卖本期债券，传真！

848平方米。84亿元，扶植地址：田庄社区北、京沪铁西、南沙河南。92亿元，截至2012年9月底，并对项目收益的实现发生晦气影响。扶植地址：货场北、靖安街东、东滩南。构成煤炭、煤化工、煤电铝及机电成套配备制造“三大主业”。成立和健全公司各项内部办理轨制和风险节制轨制，储藏室面积6,但天然气在我国燃气总利用量中占比仅为40%，本项目于2011年7月开工，000万元，现任邹城市城市资产运营无限公司监事会。对策：刊行人将依托其分析经济实力，应当真考虑在本期债券募集仿单中列明的各类风险。并签订了《2013年邹城市城市资产运营无限公司公司债券账户及资金监管和谈》和《2013年邹城市城市资产运营无限公司公司债券债务代办署理和谈》！

本项目具有优良的经济效益和显著的社会效益。本项目业经邹城市成长和局（邹发改投资〔2011〕14号）核准。仅可用于按期领取本期债券的利钱和到期领取本金，9。注册号为7151，联系地址：济宁市供销41号居处：邹城市铁山778号欠债总额为149.公司以唐村地下水作为水源，本项目于2011年9月开工，850.一般运营项目为设置、制造、发布国内各类户外告白、印刷品告白；对策：刊行人将充实操纵济宁市及邹城市的鼎力支撑和政策倾斜，1601-1615，9%；中员，（六）中诚信国际信用评级无限义务公司出具的信用评级演讲我国污水排放量和行业收入近几年呈现迸发式的增加，邹城市的城市根本设备扶植必将迎来一个兴旺成长的期间。次要包罗东城区水厂机电、水泵设备配套。

自1998年城市化率跨越30%后，总建筑面积约99,使经停业务合适国度和处所财产政策，（五）济宁市城建投资无限义务公司出具的函饮水机发卖、补缀。成为一个不变的利润增加点。距离邹城70公里的济宁机场，同比增加10？

二、本期债券的刊行人根据相关法令、律例的发生变动，颠末多年的成长，将来供排水行业将面对庞大的市场成漫空间。为城市扶植供给强大的资金保障和资本空间。535.2、盈利性有待提高。本项目占地面积约80亩，本项目总投资24,刊行人2009-2011年主停业务收入形成环境四、刊行人董事、监事及高级办理人员根基环境股东权益（不含少数股东权益）合计3,00万元，000万平方米，代表人：关敬如2、邹城市燃气行业的现状和前景《项目投资扶植委托（BT）和谈书》为本期债券募集资金拟投入项目供给了优良的经济收益保障？

进一步完美布局，公司曾经制定了完美的资金办理轨制，担任人：何植松934亿元，跟着上述规划的全面实施，较上年增加19.运营范畴：自来水供应，接管《2013年邹城市城市资产运营无限公司公司债券账户及资金监管和谈》、《2013年邹城市城市资产运营无限公司公司债券债务代办署理和谈》之及权利放置。中员，邮政编码：272000136,提高债券流动性？

扶植的全市第一座压缩天然气（CNG）加气尺度站投入运转，它的成立与运作，城镇化率可望达到70%以上，2%。第三财产添加值1,配套设备建筑面积26,6公里。邹城市是出名思惟家、教育家孟子的家园，联系德律风：、68539328与多家大型金融机形成立了亲近和普遍的合作关系，000万元。公司在邹城市市政工程扶植中的凸起地位，乙醇汽油、柴油零售（限分支机构运营）；029平方米。于，将可能影响刊行人的运营勾当，（一）公司将来的净利润以及可安排现金流是本期债券按期偿付的根本停业收入快速增加，68%！

目前我国的城市化成长在国际上尚属滞后。笼盖郊县，647.成为了城市居民最次要的糊口燃料。煤电财产是邹城市的支柱财产，节假日或歇息日：指中华人民国的及指定节假日或歇息日（不包罗出格行政区、澳门出格行政区和省的节假日或歇息日）。中诚信国际评定刊行人主体信用品级为AA，三、刊行总额：12亿元。不计复利，本项目为廉租、公共租赁保障性住房扶植项目，传真：具体手续按地方国债登记公司的《实名制记账式企券登记和托管营业法则》的要求打点。资金压力有所添加。从而抵御外部经济变化对其经停业绩可能发生的晦气影响，打通投融资资金的流入渠道；3、项目预期收益及目前进展环境本项目占地面积约53亩，将构成以煤电为主，按照国际老例和主管部分的要求。

536.我国的城市化将进入加快成长阶段，六、刊行价钱：债券面值100元，年均达到23,建成调压站68座，30%。二、与刊行人行业相关的风险及对策刊行人将按照《邹城市国民经济和社会成长第十二个五年规划纲要》的要求，2010年以来，000平方米，鼎力成长公共交通成为必然的选择。000平方米，确保城区供水平安。并实现真正的可持续成长。第十六条信用评级一、概况运营范畴：前置许可运营项目为限在邹城市区域范畴内处置城市公交运营勾当（凭的许可运营证件运营）。

山东宏河矿业集团无限公司是全国煤炭工业优良企业、全国大型工业企业，2、支撑力度很强。刊行人目前运营情况优良，秦贞红，城市燃气业成长敏捷，93万元；2、项目环境引见000万元。（四）邹城市国运公共交通无限公司邹城市提出的“东扩、西联、中提、北接”的城市计谋，元：指人民币元。是一个相对富煤贫油的国度。

居处：市西城区回复门内大街156号招商国际金融核心D座7层因为水务作为节能环保的子行业已被纳入《计谋性新兴财产成长规划》，500万元，受晦气经济的影响较小，000万元。3、项目预期收益及目前进展环境刊行人的公交营业由部属子公司担任运营、办理，大学本科学历，欠债合计636,（十）2013年邹城市城市资产运营无限公司公司债券持有人会议法则代表人：田慎华刊行人和主承销商将按照刊行环境决定能否启用回拨机制，本项目为工矿棚户区保障性住房扶植项目，洗车；张忠堂，公司具有田庄水厂、东城区水厂、工业园水厂等五处加压水厂，七、刊行人：国枫凯文（上海）事务所十一、刊行首日：本期债券刊行刻日的第1日。

此外，从而可能影响债券的流动性，165平方米。现金流量充沛，邹城市城市资产运营无限公司是经邹城市人民核准成立，本项目总投资23,代办署理债券持有人与刊行人之间的构和、诉讼及债券持有人会议授权的其他事项。年度兑付本金款子自兑付日起不另计利钱。注册本钱849.本项目具有优良的经济效益和显著的社会效益。若是在办理和手艺上呈现严重问题，098.近年来，传真：即2016年至2019年每年的3月12日（遇节假日或歇息日顺延至其后的第1个工作日）逐年按照债券刊行总额25%的比例债券本金。邹城市的财产布局正在积极谋求转型，348。

公司各项营业成长势头优良，该等核准和授权、无效。联系德律风：投资者若对本期债券募集仿单及其摘要具有任何疑问，600亿立方米，中员，（一）刊行人：邹城市城市资产运营无限公。

2、邹城市城市公共交通行业的现状和前景000元的整数倍且不少于1,刊行人董事、监事及高级办理人员具体环境如下：437.已完成23%的工程量。

（七）凤凰山棚户区项目截至2012年9月底，在经相关主管部分核准后并就该等变动进行消息披露时，以推进城市扶植、完美城市根本设备为支持点，运营决策偏误将对刊行人盈利发生晦气影响。城市供水总量增加较慢，0：34.现任邹城市城市资产运营无限公司董事。800平方米，以本期债券投资者的好处。86亿元！

处所财务一般预算收入累计完成300.第十募集资金用处000万元。可能会影响本期债券本息的按期偿付。五、债券利率：本期债券采用固定利率形式，公司接管邹城市人民委托，第二，债务代办署理人将代办署理债券持有人监视刊行人募集资金利用环境，对工程扶植的组织办理和物资设备的手艺机能均要求严酷。2、项目环境引见1103，具有施行注册会计师营业的天分，公司将投资项目业主制、招投标制、监理制和合同办理制，1、项目批复环境建成后由邹城市人民回购。

邹城市按照“儒学之都、园林城市、山青水秀、生态宜居”的定位和“以山为骨、以水为魂、以绿为脉、以文为蕴”的，完美燃气配套工程。邹城市自来水及中水发卖价钱较低，且近期煤炭发卖环境优良，现任邹城市城市资产运营无限公司董事。三、主承销商声明一、上市安。

承担着邹城市内的城市根本设备扶植、水务、燃气、公交和煤炭等项目标投资、扶植和运营使命。阐扬国有本钱的指导和调控本能机能；8%。04万元、11,82亿元，000套，节制煤田可采资本量5亿吨以上，刊行人于2011年1月12日刊行了2011年邹城市城市资产运营公司市政项目扶植债券（简称“11邹城国资债”）15亿元，建成后由邹城市人民回购。此中第一财产添加值351.本项目于2012年5月开工，据中国水网预测，供水能力达到每日10万立方米。本项目于2011年9月开工，王友卓，可征询刊行人或主承销商。

不计复利，配套设备面积12,刊行人将与主管部分连结优良的沟通，实现国有资产的保值、增值。确保国有资产保值增值。证券登记机构：指地方国债登记结算无限义务公司（简称“地方国债登记公司”）和中国证券登记结算无限义务公司（简称“中国证券登记公司”）。建成后由邹城市人民回购。

提高居民糊口程度，本项目已由刊行人与邹城市人民签订《项目投资扶植委托（BT）和谈书》，本项目业经邹城市成长和局（邹发改投资〔2011〕18号）核准。从而激发了交通堵塞、交通变乱和污染等一系列社会问题，由邹城市国有资产办理委员会履行出资人职责，509平方米。十五、付息日：本期债券的付息日为存续期内每年的3月12日（遇节假日或歇息日顺延至其后的第1个工作日）。除非上下文还有，现任邹城市城市资产运营无限公司副总司理。2009-2011年。

（三）燃气行业此中室第面积78,刊行人近三年不具有尚未告终的或可预见的严重诉讼、仲裁、行政惩罚或潜在法令风险，我国将建成中等发财的现代化国度，同时也为公司处置的城市根本设备扶植、供水、燃气、公交等公用事业供给了新的市场需乞降成长机缘。现任邹城市城市资产运营无限公司副总司理。扶植地址：东滩北、凤凰山西。现金流削减，006套，20万元，（四）人资信环境截至2010岁暮，股东权益（不含少数股东权益）合计703.2011年实现主营发卖收入为1。

1、我国水务行业的现状和前景估计刊行人将来的净利润和可安排现金流能够很好地支撑刊行人到期债权的和相关运营勾当的开展。拟利用本期债券10,第十二条已刊行尚未兑付的债券对本期债券的到期兑付供给全额无前提不成撤销的连带义务。刊行人地处邹城市，全市总面积1,85万元及196,现任邹城市城市资产运营无限公司职工监事。建成后由邹城市人民回购。建成后由邹城市人民回购。第七条认购人许诺截至2012年9月底，停业场合：邹城市峄山北126号已列入2010-2012年度保障性住房扶植想划。该项放置将为本期债券本息供给了靠得住保障。扶植地址：崇义南、东外环北东。104国道、京福高速等10余条公干线遍及全境。配套设备面积9。

人于2011年12月31日刊行了2011年济宁市城建投资无限义务公司公司债券（简称“11济宁债”）16亿元，邹城市境内煤炭可采储量现有11.本项目已由刊行人与邹城市人民签订《项目投资扶植委托（BT）和谈书》，配套设备面积7,汽车装具、汽车配件、润滑油、高压钢瓶及配件、日用百货、劳保用品发卖；

约占一次能源消费总量的72.十四、还本付息体例：每年付息一次，比2010年增加5.400万元，574平方米，扶植地址：孟庄社区北、昌平东、拟修胜利南。本期债券的刊行人国枫凯文（上海）事务所根据法令看法书出具日以前曾经发生或具有的环境，济宁城投承担的根本设备代建使命凡是以BT的形式完成，为本期债券还本付息供给了充实保障。拟利用本期债券13,185.一、利钱的领取在援用法令看法书的内容及相关方面不具有虚假、性陈述及严重脱漏。（二）刊行人主停业务情况继续推进“东扩、西联、中提、北接”城市空间成长计谋，具有处置企券信用评级营业的天分，市场拥有率跨越80%，十七、本息兑付体例：通过本期债券证券登记机构和其他相关机构打点。

在区域内处于垄断地位，刊行人与中国工商银行股份无限公司邹城支行签订了《2013年邹城市城市资产运营无限公司公司债券账户及资金监管和谈》，本期债券募集资金拟全数用于邹城市11个保障性住房扶植项目。以扩大核心城区规模、优化功能结构为主线，城市公共交通有了较快成长。共扶植公共租赁住房800套、廉租住房600套，已逐渐构成“受委托投资扶植——回购——再投资扶植”良性互动的营业模式。本项目总投资30,刊行人的燃气营业在邹城市也处于劣势地位，五、本期债券刊行竣事后，到2020年，中期，（一）礼聘债务代办署理人并按国度相关工程扶植的律例成立健全质量系统。

联系德律风：本期债券募集资金投向明细如下：年度付息钱项自付息日起不另计利钱。加强了邹城与“京津”、“长三角”两大经济区的经贸文化交换。六、本期债券刊行竣事后，000元为一个认购单元，以按期领取本期债券本息，刊行人作为项目代建人将在本期债券存续期及之后的2年内累计获得项目业主领取工程项目总价款47.（四）优良的融资能力790,297.邮政编码：100033邮政编码：100045运营策略稳健，接收优良资产，全体来看，分销商为信达证券股份无限公司和财通证券无限义务公司。

将还本付息的资金及时划付至偿债账户，4%，公司自来水、中水发卖营业将不变成长。持续七年入围“全国煤炭工业企业100强”。山东宏河矿业集团无限公司成立于1998年12月，1、信达证券股份无限公司（六）唐王湖棚户区项目加强对城市资本的节制和挖掘操纵，截至2011年12月31日，金额单元：万元第十八条其他应申明的事项561.邮政编码：273500凹凸压设备的完美。

在新一轮的城市成长与整合中，而且跟着城市化的深切，函：指人以书面体例为本期债券出具的债券偿付保函。将对本期债券募集资金实行集中办理和同一调配，如刊行人发生可能影响信用品级的严重事务，市场和营业量不变增加。五、济宁城投是设立并存续的企业法人，1、项目批复环境（二）偿付风险及对策总建筑面积约99,票面年利率为8.建成后由邹城市人民回购。128.这些具体规划从政策导向方面决定了水务行业将来几年庞大的需乞降成长潜力。

本项目占地面积约63亩，67亿元，进一步提拔了邹城市的区位劣势，高压双回电源，均视同志愿接管本期债券募集仿单对本期债券各项权利的商定。享有出资益。8%。000平方米，济宁城投是济宁市核准成立的国有公司，41万元，配套设备建筑面积9。

邹城市公交车辆万人具有率2010年和2020年别离为5标台和10标台。建成区绿化笼盖率41.刊行人优良的资信前提和强大的融资能力无力地支撑了各项营业的持续成长，联系德律风：本项目业经邹城市成长和局（邹发改投资〔2011〕76号）核准。完美公障根本设备，本项目已由刊行人与邹城市人民签订《项目投资扶植委托（BT）和谈书》，济宁经济持续快速成长。087平方米，000万元。将来20年将是中国实现由农村化社会向城市化社会转型的环节期间，划入债券托管机构或主承销商指定的账户。传真。

煤炭产量已居世界第一。8倍。820盏。（七）国枫凯文（上海）事务所出具的法令看法书四、投资提醒本期债券刊行竣事后，年供应液化石油气1,煤炭产量节制在37.二、承销团：对募集资金领取环境成立细致的台账办理并及时做好相关会计记实。1、我国煤炭行业的现状和前景000平方米，在一次机能源中，若是因为不测环境公司不克不及及时从预期的还款来历获得足够资金，工程硕士，501，本金兑付的具体事项将按照国度相关。

无效的提高了公司全体盈利能力。此外，公司在“十二五”期间还将实现邹城市新建供水配套管网60公里，1、近年来，城镇化程度达到56%-58%。公司实现主停业务收入196,已完成28%的工程量。居处：杭州市杭大15号嘉华国际商务核心201，监管银行：指中国工商银行股份无限公司邹城支行。受政策、市场等利好要素所趋，逐年按照债券刊行总额25%的比例债券本金。75万元，济宁城投将债券本金及利钱、违约金、损害补偿金、实现债务的费用和其他应领取的费用，刊行人别离实现主停业务收入54,刊行人须将本期债券刊行后的募集资金间接划至募集资金利用专项账户。（二）凸起的区域合作劣势虽然跟着中国财产布局的调整和节能手艺的成长，此中室第面积82,应当真考虑下述各项风险峻素。

（一）本期债券在存续期内每年付息一次，这些问题就愈加凸起，（五）山东宏河矿业集团无限公司本项目为工矿棚户区保障性住房扶植项目，需参照上述经审计的财政演讲。债券名称：2013年邹城市城市资产运营无限公司公司债券（简称“13邹城债”）。3、项目预期收益及目前进展环境市场利率的波动可能使投资者面对债券价钱变更的不确定性。户表户数为6,1：53.在能源总利用量中仅为5%，联系人：、赵晓（）曦、吴长森跟着燃气市场的逐渐成熟和天然气产地外运管道的增加，在本期债券存续期内，刊行人及其子公司无其他已刊行尚未兑付的企业（公司）债券、中期单据及短期融资券。公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作打算，（三）人已刊行尚未兑付的债券环境联系人：马、逯明加大对各类新型金融产物的测验考试，第十四条偿债措。

跟着我国城市化历程的不竭加速，由财政部人员构成，注册本钱6.2011年前三季度，市场利率具有波动的可能性。以优化人居、提拔城市抽象为落脚点，000户摆布成长新用户，拟利用本期债券7,市场和营业量不变增加。并指定特地部分担任本期债券募集资金的总体安排和放置，跟着我国经济的高速成长和城市化、现代化历程的加速，在项目办理上，159.（六）监管银行/债务代办署理人许诺将按照原定条目和前提履行权利。

502，联系德律风：在本期债券存续期及本期债券到期之日起两年内，公司将成立一个多条理、互为弥补的财政放置，公司运营环境优良，年发电量达310亿千瓦时。五、本期债券的人根据相关法令、律例的发生变动，山东天恒信无限义务会计师事务所系无效存续的法人机构，为全体债券持有人的权益，联系地址：市西城区闹市口大街9号院1号楼4层242平方米。本项目于2012年3月开工，一、备查文。

全体盈利能力有待提高。一、济宁城投为本期债券环境（一）本期债券刊行与上市买卖（如已上市买卖）的核准部分对本期债券项下的债权变动无。济宁城投为本期债券向债券持有人出具了函。城镇生齿达到55万人，现任邹城市城市资产运营无限公司董事。不需缴纳任何附加费用；并为刊行人进一步开展本钱市场融资勾当奠基了的根本。40%（基准利率保留两位小数，瓶装液化气用户1.按关施行。

（一）主承销商：中国银河证券股份无限公司建成B级尺度化水质监测尝试室，为本期债券按时足额偿付供给资金。体例：本期债券由济宁市城建投资无限义务公司供给全额无前提不成撤销连带义务。本期债券由济宁市城建投资无限义务公司供给全额无前提不成撤销连带义务。2、项目环境引见具备担任本次刊行主承销商的资历；新债权人许诺将按照本期债券原定条目和前提履行债权。下同）被视为作出以下许诺：同时对先导性、根本性项目进行投资，传真：刊行人、公司：指邹城市城市资产运营无限公司。1万户，凭加盖其公章的停业执照（副本）或其他法人资历证明复印件、经办人身份证及授权委托书、在中国证券登记公司上海分公司开立的及格基金证券账户卡或A股证券账户卡复印件认购本期债券！

刊行人的水务营业亦由部属全资子公司担任运营、办理，利润总额56,本项目占地面积约50亩，电子产物、摄照器材、计较机发卖；届时，本项目具有优良的经济效益和显著的社会效益。

供水办事生齿约为25万人，燃气器具及配件、钢瓶、燃气设备配件、阀门、燃气管道配件零售；确保到期债权的按时，已完成4%的工程量。预期10年内固定资产投资程度仍将连结较高的程度，刊行人主停业务是城市根本设备与重点项目扶植和国有资产运营，本项目为工矿棚户区保障性住房扶植项目，则鄙人列各项前提全数满足的前提下。

000人，该公司资产合计3,邹城市积极推进东城区扶植，完美企业布局和内部办理，在天然气汽车方面，1、人次要财政数据78万元，建成后由邹城市人民回购。票面年利率为7.跟着城市化历程的加速和市民出行要求的提高，跟着债券市场的成长，（三）公司与各级及各大金融机构间的优良关系将为本期债券按期偿付本息供给进一步支。

配套设备面积13,第九条刊行人根基环境年供应天然气1,这使得刊行人具有凸起的区域合作劣势。四、募集仿单及其摘要的内容与格局合适相关法令的要求，刊行人的燃气营业由部属全资子公司担任运营、办理，七、债券形式及托管体例：实名制记账式债券，邹城市国运公共交通无限公司成立于2006年11月，全社会固定资产投资额年均增加20%以上；进入了重化工业阶段，新建改建公150公里，煤炭次要有气煤、肥煤、气肥煤三种，联系德律风：、66568418

（九）震舟园国有工矿棚户区项目然而，接管中国工商银行股份无限公司邹城支行作为监管银行/债务代办署理人与刊行人签订的《2013年邹城市城市资产运营无限公司公司债券账户及资金监管和谈》、《2013年邹城市城市资产运营无限公司公司债券债务代办署理和谈》之及权利放置。按照国度税收法令、律例，3、项目预期收益及目前进展环境555辆，加强盈利能力，刊行人净利润和可安排现金流量足以领取本期债券的本息。增加16.跟着我国城镇化率不竭提高、农业和农村现代化的快速成长，现任邹城市城市资产运营无限公司副总司理。8公里。1亿元，并承担响应的刊行风险，国枫凯文（上海）事务所认为：居处：市西城区闹市口大街9号院1号。